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2014年是我国快递业持续保持高速发展的第四个年头,是最受上至国务院下至很多地方政府关注、关心和支持的一年,也是我国快递业变化最大的一年。
    一、2014年快递业发展回顾
    (一)2014年快递业发展10件标志性大事
    1、我国快递业务量超过美国跃居全球第一大快件国。
    2014年,我国快递业务量接近140亿件,业务收入超过2040亿元。它标志着我国的快递业务量超过了美国,跃居全球第一大快件国。但是,从快递的业务收入和件均收入与美国对比来看还很低。我国的快递件均收入为14.5元,件均收入同比差额为1.12元,同比下降7.1%。件均收入同比下降标志着内资快递企业的盈利能力进一步下降,标志着“以价换量”发展模式的基本面没有改变。同时,我们内资快递企业在国际快递市场的份额极低,与所处的全球第二大经济地位不匹配,因此,我国的快递业的做大之后其做强的发展之路还很长。
    2、李克强总理先后在西安顺丰速运和义乌中通速递调研。
    我国民营快递业发展二十年以来,李克强是第一位以总理身份到快递企业调研,这对从没有法律地位的民营快递企业到被法律认可和社会公认的快递行业的主力军是一个翻天覆地的变化。目前,民营快递企业业务量市场份额占全国80%以上,为我国快递业的发展做出了巨大的贡献,也被李克强总理誉为中国经济的一匹“黑马”。
    3、国务院常务会议决定进一步开放国内快递市场、推动内外资公平有序竞争。
    外资快递企业会受政策的利好全面进入国内包裹快递市场吗?内资快递企业会因此受到冲击吗?根据目前国内民营快递占到业务量市场份额80%的格局分析,全面对外资快递放开国内包裹市场不会在5年的短期内对内资快递企业产生影响;10年之内内资快递企业将占有国内快递企业主要市场份额的格局不会改变;即使10年后,外资快递企业也难以占有一半以上国内快递包裹的市场份额。
    我们应当看到,外资快递企业进入中国国内包裹快递市场是必然趋势,国内信件(文件)快递市场对外资放开也是一个必然趋势。这是我国快递业深化改革开放的重要组成部分之一。但是,在短期内,国家对外资快递企业放开国内包裹市场其政策利好的意义大于实际意义。
    4、快递市场竞争格局进一步显现,品牌集中度提升,市场集中度依然很低。
    从目前快递市场的竞争格局看,外资在国际快递处于主导地位,顺丰速运在国内商务快递和“网购”的高端市场处于主导地位,中国邮政速递在国家公文、国有企业和电商的高端市场处于主导地位,“三通一达”等民营快递在国内“网购”市场的经济型市场处于主导地位,中国邮政在跨境电商寄递市场处于垄断地位。大型电商的自建快递物流主要为自身品牌提供服务,如京东快递,苏宁快递,国美快递,酒仙网自建快递,我买网快递,顺丰优选自建快递,日日顺快递,亚马逊快递,当当银河一号快递,1号店快递,唯品会快递,聚美优品自建快递。同时,大型快递企业向综合物流转型,中型快递企业向专业化转型,小型快递企业向个性化转型已经开始显现。如顺丰速运正在向综合物流转型,“落地配”企业更加个性化。由于我国快递是以加盟模式品牌为主导,加盟商有自主经营权包括定价权,因此实际的市场集中度是非常低的,这也符合产业集中度越低以价格竞争为主,产业集中度越高以服务品质竞争为主的规则。
    5、铁路快递电商专列开通开始改变快递干线运输格局。
    2014年下半年,中国铁路总公司开通铁路快递电商班列在全球铁路运输方式上是一个创新,是铁路货运改革向市场化转型升级的重要标志之一。它将改变快递业以公路运输和航空运输两种干线运输方式的格局,加快形成公路、航空和铁路三种运输方式并重的格局。与公路和航空运输方式相比,铁路快递电商班列具有时效快(公路汽运平均时速为70公里左右;铁路快递电商班列平均时速110公里)、运输规模大(一列快递电商班列相当于9.6米的箱式货车45台)、运输时间可控、受气候影响极小、运输成本低和节能环保的优势,适合1000公里以上距离的干线运输,其运输距离越长它的优势越显著。但是,快递对运输作业场地有特殊需求,应适合快递的集包装卸特点,使用效率较高的输送设备装卸模式。这就意味着铁路进入快递电商运输还需要对相关配套设施进行技术改造。
    6、快递电子运单开始推广使用。
    据抽样调查,2014年电子运单的使用率占到传统运单的8%至20%之间。这是由于电商应用ERP提升综合竞争力;其中,应用电子运单可以大大提升发货的作业效率。而电子运单的应用将会对传统快递运单的应用产生冲击。目前,电子运单在快递企业的使用率占到8%至20%。
    7、菜鸟网开始整合快递资源。
    快递行业的竞争已经由快递服务能力的竞争向快递上游的发货权竞争转变。即谁控制了快递的发货权,谁就控制了快递的服务资源,而不仅仅是快递的服务能力。菜鸟网正在准备阿里巴巴体系电商“网购”快递物流的发货权。其主要手段是通过免费为电商提供ERP服务(电子运单),掌握电商“网购”快件的分配权,以及制定电商快递的服务标准,从而达到整合快递资源的目的。其主要方式是建立分布式实体仓和“虚拟仓”实施24小时配送的全国范围内仓配一体化模式。
    8、快递“最后一百米”呈现多样化的趋势。
    快递“最后一百米”将呈现多样化,主要有快递智能自助柜、便利店代理、社区物业代理、校区公共配送平台等新业态加速推广和使用。在传统快递“门到门”的基础上,便利店代理快递、社区物业代理快递、快递智能自助柜等都已经进入市场,成为消费者新的收寄快递新的选择。这主要是基于它收寄快件智能化程度高、便利、运营成本低,安全性高,是智慧城市、物联网和民生工程的重要组成部分,也是社区和校区一道亮丽的风景线。鉴于我国快递业务结构中,“网购”快递的业务比重较高的特点,2014年快递智能自助柜“取派件”终端新的业态模式占有的业务量正在快速增长,增速在2倍以上。快递企业纷纷介入“最后一公里”的新业态。如韵达与杭州邮政启动“E邮站”项目战略合作,杭州建成1070个“E邮站”,广州邮政首推“小蜜蜂邮包包”同城配送便民服务,杭州邮政研发保鲜式E邮柜,圆通速递北京分公司与小麦公社签署战略合作协议,浙江邮政年内将建1500个“E邮柜”,顺丰速运4000家“嘿店”打通线上线下经营模式,唯品会在京津冀等16个省市实现配送自营,我国首家城市共同配送联盟在郑州正式启动,广东东莞邮政将推行自助信包箱服务,南京将建1000家社区快递网购服务站,百世汇通在京沪试点运行智能快递柜,杭州年内建800个自助快递取货点,云南邮政将建5000个便民服务站,江西邮政建成便民服务站6444个等等。
    9、民营快递企业深入涉足国际快递。
    由于国际商务快递已经被“四大国家快递”和邮政速递垄断,中国邮政占跨境电商快递的80%左右。对于民营快递来说,国际快递的市场空间有限,主要是切入点是专线快递,以跨境电商快递为主。拓展国际快递分为三个层级:即初级的阶段是代理合作;中级阶段是自营为辅加代理为主;高级阶段是自主快递品牌为主代理为辅。2014年有多家民营快递投资扩展国际快递市场,重点是跨境电商主要是以初级方式拓展。如申通快递将开通日本专线,顺丰速运开通俄罗斯小包专线,顺丰速运推出欧洲小包服务,顺丰速运“优选国际”海购平台正式上线,韵达快递欧洲快递物流服务中心在德国运营,韵达快递美国服务中心网站正式上线,圆通速递推出“俄易邮”专线产品,顺丰速运在俄罗斯开通B2C业务助力跨境电商,申通快递将开展中国与欧洲全境快件运输试运营业务,韵达快递携手中外运进入跨境电商领域,顺丰海淘平台上线,顺丰速运推出澳大利亚快件服务,百世汇通开通国际快递业务。
    10、蜂网投资有限公司成立。
    蜂网的成立标志着“三通一达”将由竞争向竞合转型。蜂网投资主要定位于四方面:一是向快递产业链的上游产业进行投资,通过对快递资源和快递上下游资源的集合、整合和融合,打造快递集约化的投资平台;二是以蜂网为平台向社区、校区和公共交通场所推广应用快递智能自助柜;三是推动“三通一达”跨境电子商务;四是以蜂网为龙头,集中采购各类装备和材料,包括干线运输车辆等。
    与阿里成立的菜鸟网不同,菜鸟网主要是整合快递资源针对普通消费者提供服务,而蜂网则是将快递资源整合,形成规模化效应,针对“三通一达”提供服务。如集中采购车辆、设备等,以降低运营成本。但是,在快递业务上,“三通一达”在业务上存在竞争关系。
    (二)政策、法规和标准出台是力度最大的一年
    2014年9月24日国务院常务会议决定进一步开放国内快递市场的政策,这是我国对外资除了国内信件外全面对外资开放快递市场。同时,2014年国家邮政局出台了《邮政业消费者申诉处理办法》、《经营快递业务的企业分支机构备案管理规定》、《快递业务经营许可注销管理规定》、《邮政行业安全信息报告和处理规定》、《寄递服务用户个人信息安全管理规定》、《无法投递又无法退回邮件管理办法》、《无法投递又无法退回快件管理规定》等7条规范性文件及《快递专用电动三轮车技术要求》、《邮政业标准体系》、《快递营业场所设计指南》等3条标准。地方政府出台了邮政条例如《青海省邮政条例》、《海南省邮政条例》、《湖北省邮政条例》、《贵州省邮政条例》等4条法规。从国家邮政局出台的规范文件及其标准来看,它标志着国家邮政局的监管向精细化管理转型。完善各项法律法规和标准,为适应快递业发展的新变化,为保护消费者合法权益,保护合法快递企业的合法权益,起到了积极的促进作用。
    地方性法规的颁布实施都是基于本省的实际情况而制订,为地方邮政管理局依法监管,依法行政起到了有法可依的作用。
    (三)快递市场竞争是历年来最激烈的一年
    2014年是国内快递企业市场竞争最严峻的一年,是面临竞争挑战最大的一年。一方面,电商继续利用自身的货源优势打压快递价格,其商业模式由赚取商品差价已经转变为赚取快递费差价,其表现形式是件均收入还会在下降,下降幅度在0.5元至1.5元之间。另一方面,快递企业之间的同质化竞争加剧了“价格战”的双重叠加效应,即多数快递企业呈现“微利化、无利化、亏损化”的趋势。特别是加盟模式民营快递企业的部分加盟商将会出现经营困难,部分中型快递企业总部亏损依然持续。深层次原因是,与美国相比我国呈现快递品牌市场集中度不高,与自身发展历程相比,快递品牌的集中度较高(快递业务量主要集中在前8家快递品牌)。与此同时,新的竞争还在加剧,自建快递物流还在扩张;高铁快递已经开通了106个城市。顺丰速运并购了3家“落地配”快递企业;德邦物流正式向快递业务延伸和布局。
    经过多年的累积发展,我国的快递业已经进入资本时代。在资本、技术、人才和商业模式四个要素中,资本是核心。在20家知名快递品牌或具有一定知名快递品牌中,有一半快递企业总部还没有实现盈利,对资本的依赖度很高。如果部分民营快递企业离开资本支撑,将会面临倒闭的风险。因此,不断融资成为民营快递企业成败的关键要素。同时,资本市场也会利用资本优势重组快递企业,激活快递企业并提升快递产业的品牌集中度。但是,PE也有投资失败和重组失败的案例。
    据统计,2014年按照快递业务量(内资主要快递企业)排名是:申通快递、圆通速递、中通快递、顺丰速运、韵达快递、邮政速递、百世汇通、京东快递、天天快递;业务收入(内资主要快递企业)排名:顺丰速运、邮政速递、申通快递、圆通速递、中通快递、韵达快递、京东快递、百世汇通、天天快递。
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    2014年,外资快递企业业务量的排名是:中外运敦豪(DHL)、联邦快递(FedEx)、联合包裹(UPS)、天地快递、欧西爱斯(OCS)、日本雅玛多(黑猫)、大众佐川急便(中日合资);外资快递企业业务收入的排名是:中外运敦豪(DHL)、联邦快递(FedEx)、联合包裹(UPS)、天地快递、欧西爱斯(OCS)、日本雅玛多(黑猫)、大众佐川急便(中日合资)
    (四)快递业基础设施投资是力度最大的一年
    继京东亚洲物流一号启动后,2014年大型快递企业和大型电商加速基础设施投资建设,如邮政集团公司拟投资1亿元建立电子支付服务基地,京东商城投资70亿元在武汉建设华中物流基地,苏宁云商借力移动网络将建60个物流基地,苏宁拟投资370亿在豫建苏宁广场等重点项目,京东投资20亿元在东莞建设现代服务产业园,唯品会中部枢纽物流基地正式落户郑州,圆通速递在12座城市投资建仓配一体化服务。据粗略统计,2014年仅顺丰速运、“三通一达”民营快递总部(包括加盟商)、邮政速递用于基础设施投资的建设已超过150个亿元以上。